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私募帮APP首版上线帮助理财师实现“客倍时半

投递时间:2019-05-26 05:48:25感谢『』投递来源:

[导读]中国人。

  为了给理财师带来省时、便捷的移动理财体验,帮助理财师更好地管理客户,由北京富海民享信息技术有限公司开发的财富管理平台在6月初重磅上线,在AppStore和主流安卓应用市场搜“私募帮”均可下载体验。

  APP首版上线了针对理财师的CRM客户管理、产品认购、金融学院、业务培训等各种实用功能。接下来我们重点介绍几个特色功能,看看它们都有哪些“亮眼”表现:

  注册登陆APP后,在个人主页可设置填写资料,如果你是理财师,可以申请个人认证,认证后如果在平台认购产品成功,即可在【我的业绩】里查看个人过往业绩报告;而在【待办事项】里可查看“进行中”的事项和历史事项,这对于客户较多的理财师来可以说是非常好用的;同时【消息】功能会给你发送第一手你关注的信息,包括最新产品、运营动态、培训信息提醒等。

  点击左下角【客户】,理财师可通过次功能添加客户的基本信息、联系方式、服务记录、兴趣爱好等,做到对每个客户了如指掌,进行高效管理,解决了传统金融行业执业理财师诸多客户管理方面的困扰,可谓“用一半的时间,管理双倍的客户”,理财师在服务好现有客户的基础上,用省下来的时间开拓更多客户。总之,无论你手上有多少客户,都能做到多而不乱,井井有条。

  作为一个平台,私募帮的产品中心秉持“优中选优,风控第一“的原则,对接了各类机构的优质产品,包括私募股权、私募证券、新三板、固收类等不同种类的热销基金,未来还将对接不同机构的更多好产品,理财师经实名认证后,可查看产品信息、进行认购操作等。同时我们在产品呈现方面花了很多心思,比如路演视频在线观看、可供下载的产品PPT课件等。

  【学院】是理财师培训和学习的地方,产品培训、投资动态、管理培训和金融知识板块的设置,满足理财师大多数的培训和学习需求,私募帮成立了强悍的运营团队,精挑行业高质量的培训内容、第一手的猛料……

  此次私募帮APP首版上线,能用实在的好功能给广大理财师能带来效率提升、带来惊喜吗?期待您的使用和评价。

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评论者:baihua [!--pltime--]
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